Pole identyfikujące klienta: e-mail czy telefon

Pojęcie „Pole identyfikujące klienta” w Rezeri ma dwa znaczenia, które łatwo pomylić: to z jednej strony etykieta pola, które klient widzi w formularzu rezerwacji, a z drugiej — sposób, w jaki system automatycznie rozpoznaje, czy dana osoba już u Ciebie była. Ten artykuł rozdziela oba tematy: pokazuje, gdzie ustawisz etykietę, oraz wyjaśnia, czy klient jest rozpoznawany po e-mailu, czy po telefonie.

Czym jest ustawienie „Pole identyfikujące klienta”

W panelu, w sekcji Ustawienia → Nazewnictwo, znajdziesz pole o nazwie „Pole identyfikujące klienta”. Steruje ono wyłącznie etykietą (nazwą) pola, w którym klient wpisuje swoje dane przy rezerwacji. Dzięki temu dopasujesz słownictwo do swojej branży — salon poprosi po prostu o „Imię”, a firma obsługująca klientów biznesowych o „Nazwę firmy”.

Do wyboru masz cztery gotowe presety oraz opcję własnej etykiety:

• Imię — nieformalna komunikacja, np. salon urody czy trener personalny,
• Imię i nazwisko — lekarze, psychoterapeuci, prawnicy,
• Nazwa firmy — obsługa klientów biznesowych (B2B),
• Osoba kontaktowa — gdy obsługujesz firmy, ale chcesz mieć kontakt do konkretnej osoby,
• Inne — własny tekst, np. „Imię i nazwisko lub nazwa firmy” (od 2 do 50 znaków).

Wybrana etykieta pojawia się wszędzie tam, gdzie wyświetlamy dane klienta: w formularzu rezerwacji, w widgecie na Twojej stronie, na liście klientów oraz na karcie rezerwacji w panelu.

Jak zmienić etykietę pola

1. Wejdź w Ustawienia → Nazewnictwo.
2. Znajdź sekcję „Pole identyfikujące klienta”.
3. Zaznacz jeden z presetów albo wybierz „Inne” i wpisz własną nazwę.
4. Zapisz formularz.

Zmiana działa od razu — po odświeżeniu strony rezerwacji klient zobaczy nową etykietę. Nowe konta mają domyślną wartość dopasowaną do wybranej branży, więc często nie musisz nic zmieniać.

E-mail czy telefon — po czym Rezeri rozpoznaje klienta

Tu pojawia się najczęstsze nieporozumienie. Zmiana etykiety nie wpływa na to, po czym system rozpoznaje powracającego klienta. Rezeri robi to automatycznie i ta logika nie jest ustawieniem, które włączasz czy wyłączasz.

Przy każdej nowej rezerwacji system sprawdza, czy taka osoba już istnieje w Twojej bazie:

• najpierw po adresie e-mail, jeśli został podany,
• po numerze telefonu, jeśli e-maila nie ma, a telefon jest.

Jeśli klient zostanie dopasowany, rezerwacja trafia do jego istniejącej kartoteki, a brakujące dane (e-mail lub telefon) zostają uzupełnione. Jeśli to pierwsza wizyta, powstaje nowa kartoteka. Dlatego osoba rezerwująca po raz kolejny nie tworzy duplikatu, a Ty masz pełną historię wizyt w jednym miejscu.

Każda baza klientów jest przypisana do Twojego konta. Ta sama osoba, rezerwując u dwóch różnych profesjonalistów, ma osobną kartotekę u każdego z nich.

Najczęstsze pytania

Czy mogę ustawić telefon jako jedyne pole, po którym łączone są wizyty? Nie. Dopasowanie odbywa się automatycznie: najpierw e-mail, potem telefon. Możesz zmienić etykietę pola, ale nie kolejność rozpoznawania klienta.

Czy zmiana etykiety zmienia dane już zapisanych klientów? Nie. Etykieta to tylko nazwa pola w formularzu. Wpisane wcześniej imiona, e-maile i numery telefonów pozostają bez zmian.

Czy zmiana etykiety na „Nazwa firmy” usuwa pola e-mail i telefon? Nie. E-mail i telefon to osobne pola, które klient podaje niezależnie od etykiety pola z nazwą — i to one służą do rozpoznawania klienta.

Etykietę pola dopasujesz w kilka sekund, a rozpoznawanie klientów działa automatycznie od pierwszej rezerwacji. Załóż konto na app.rezeri.com/register i zobacz, jak Rezeri prowadzi bazę klientów za Ciebie — niezależnie od branży, w której pracujesz.