Jak przenieść klientów z Booksy, Versum albo Fresha do Rezeri

Bazę klientów z poprzedniego systemu — Booksy, Versum, Fresha albo zwykłego arkusza — wgrywasz do Rezeri jednym plikiem CSV lub Excel (XLSX) — to import klientów z pliku, dostępny od planu Starter. Rezeri sama rozpoznaje kolumny, Ty sprawdzasz podgląd i zatwierdzasz.

Czego dotyczy

Import przenosi dane kontaktowe klientów: imię i nazwisko, telefon, e-mail i notatki. Z każdego wiersza pliku powstaje kartoteka w bazie klientów, tak samo jak z rezerwacji.

Nie są przenoszone wizyty ani usługi z poprzedniego systemu: historia buduje się od pierwszej rezerwacji w Rezeri, a usługi z cenami i czasami trwania dodajesz w kreatorze startowym albo w zakładce Usługi.

Zanim zaczniesz

• Import jest dostępny od planu Starter (Starter, Team, Business). Na planie Free zamiast kreatora zobaczysz propozycję zmiany planu — porównanie znajdziesz w cenniku.
• Potrzebujesz uprawnienia do zarządzania klientami w swojej organizacji. Właściciel konta ma je zawsze.
• Plik: CSV albo XLSX, do 5 MB i 5 000 wierszy z danymi. Większą bazę podziel na dwa pliki i wgraj kolejno — oba importy dopiszą się do tej samej bazy.
• Pierwszy wiersz pliku musi zawierać nagłówki kolumn (np. „Imię”, „Telefon”). Kolejność kolumn i ich nazwy są dowolne — Rezeri dopasuje je w kroku 2.
• Każdy klient musi mieć imię oraz telefon lub e-mail. Wiersz bez tych danych nie zostanie zapisany, ale nie zatrzyma reszty importu.

Krok 1. Pobierz eksport z poprzedniego systemu

Listę klientów z poprzedniego systemu dostaniesz jako plik — z panelu albo od dostawcy. W panelu szukaj opcji „eksport”, „pobierz” albo „CSV/Excel” na liście klientów lub w ustawieniach:

• Booksy — eksportu listy klientów z panelu Booksy Biz centrum pomocy Booksy nie opisuje. Kopię listy z danymi kontaktowymi Booksy wysyła na prośbę: właściciel konta pisze ze swojego adresu e-mail na info.pl@booksy.com, wskazuje dane (klienci) i numer telefonu, na który przyjdzie hasło do pliku. Realizacja trwa do 5 dni roboczych. Plik otwórz hasłem i zapisz jako CSV albo XLSX. Jeśli dopiero rozważasz zmianę, różnice w kosztach i modelu rozliczeń zebraliśmy na stronie alternatywa dla Booksy, a sam cennik Booksy dla firm — w osobnej tabeli.
• Versum — w bazie klientów Versum pobierz eksport do pliku CSV albo XLSX.
• Fresha — z listy klientów w Fresha wyeksportuj dane do pliku CSV albo XLSX.
• Inny system rezerwacji — poszukaj eksportu listy klientów do CSV albo XLSX w panelu lub w centrum pomocy dostawcy. Jeśli dopiero rozważasz zmianę, koszty i różnice zestawiliśmy na stronach alternatywa dla Calendesk — cennik 2026 i zarezerwuj.pl — alternatywa i cennik.
• Excel, Arkusze Google, inny system — zapisz arkusz jako CSV albo XLSX (w Arkuszach Google: Plik → Pobierz → CSV). Wystarczy pierwszy wiersz z nagłówkami i po jednej osobie w wierszu.

Jeśli w swoim systemie nie widzisz eksportu, poproś o plik jego pomoc techniczną — jako właściciel danych masz prawo je otrzymać. Rezeri przyjmie każdy plik z nagłówkiem kolumn, niezależnie od tego, jak system nazwał kolumny.

Z pliku możesz usunąć kolumny, których Rezeri nie importuje (wizyty, płatności, adresy) — nie musisz, ale mniejszy plik szybciej się wczyta i łatwiej sprawdzić podgląd.

Krok 2. Wgraj plik i sprawdź kolumny

1. W panelu Rezeri otwórz Klienci i kliknij Importuj.
2. Przeciągnij plik na pole albo wybierz go z dysku. Rezeri odczyta nagłówki i policzy wiersze — zwykle trwa to kilka sekund.
3. Na ekranie Sprawdź, która kolumna to co zobaczysz listę kolumn z pliku, a przy każdej z nich pole Rezeri, do którego trafi: Imię, Nazwisko, Imię i nazwisko, Telefon, E-mail, Notatki albo Pomiń. Rezeri podpowiada dopasowanie po nazwie nagłówka i po zawartości kolumny (np. kolumna pełna adresów z „@” to e-mail).
4. Sprawdź podgląd pierwszych wierszy — jest już w układzie Rezeri, więc od razu widać, czy telefon nie wylądował w notatkach. Jeśli coś trafiło nie tam, zmień pole przy kolumnie. Jedna kolumna może zasilać tylko jedno pole.
5. Kliknij Importuj N klientów. Przycisk jest nieaktywny, dopóki nie wskażesz kolumny z imieniem (albo imieniem i nazwiskiem) oraz kolumny z telefonem lub e-mailem — komunikat pod tabelą mówi, czego brakuje.

Do momentu kliknięcia Importuj nic nie zapisuje się w bazie. Możesz wgrać inny plik albo przerwać bez śladu.

Krok 3. Odczytaj wynik

Po imporcie zobaczysz trzy liczby:

• Dodano — nowi klienci, którzy właśnie pojawili się w bazie.
• Pominięto — wiersze, w których telefon lub e-mail należy do klienta, który już jest w Rezeri (albo powtórzył się wcześniej w tym samym pliku). Istniejąca kartoteka zostaje bez zmian — import niczego nie nadpisuje.
• Błędy — wiersze bez wymaganych danych: brak imienia, brak telefonu i e-maila, telefon w formacie, którego nie da się odczytać jako numer, albo e-mail bez „@” i domeny. Pod wynikiem znajdziesz listę z numerem wiersza w pliku i powodem.

Wiersze z błędami popraw w pliku i wgraj go ponownie — klienci dodani za pierwszym razem zostaną pominięci jako duplikaty, więc nic się nie zdubluje. Możesz też po prostu dopisać te kilka osób ręcznie w panelu.

Najczęstsze pytania

Czy zaimportowani klienci dostaną jakąś wiadomość?

Nie. Import nie wysyła żadnego SMS-a ani e-maila powitalnego. Klient dostanie pierwszą wiadomość dopiero przy swojej pierwszej rezerwacji w Rezeri — zgodnie z Twoimi ustawieniami powiadomień.

Co się stanie z klientami, których już mam w Rezeri?

Nic. Jeśli telefon lub e-mail z pliku pasuje do istniejącej kartoteki, wiersz jest pomijany, a kartoteka zostaje dokładnie taka, jaka była — łącznie z historią i notatkami.

Polskie znaki wyświetlają się w podglądzie jako krzaczki. Co robić?

Rezeri odczytuje pliki zapisane jako UTF-8 i w kodowaniu Windows (Excel PL). Jeśli mimo to widzisz zniekształcone litery, otwórz plik w Excelu albo Arkuszach Google i zapisz go ponownie jako CSV UTF-8 albo XLSX.

Plik ma przecinki w nazwiskach albo notatkach — czy to zepsuje kolumny?

Nie, jeśli został zapisany przez Excel, Arkusze Google albo eksport systemu — takie wartości są ujęte w cudzysłów. Rezeri sama rozpoznaje, czy separatorem jest przecinek, czy średnik.

Telefony w pliku są bez kierunkowego (np. 601 234 567).

Dziewięciocyfrowy numer bez prefiksu Rezeri traktuje jako polski i dopisuje +48. Numery zagraniczne zapisz z prefiksem kraju (np. +49…).

Czy Rezeri przechowuje wgrany plik?

Nie. Plik jest odczytywany w trakcie importu, a po nim zostają wyłącznie kartoteki klientów. W dzienniku zdarzeń organizacji zapisuje się tylko nazwa pliku, nazwy kolumn, liczba wierszy i wynik (dodano / pominięto / błędy) — żadna wartość z komórek.

Mam 12 000 klientów.

Podziel plik na części po maksymalnie 5 000 wierszy i wgraj je po kolei. Duplikaty między częściami zostaną pominięte automatycznie.