Użytkownicy i role w zespole

Jeśli prowadzisz firmę z zespołem — gabinet, kancelarię, salon czy studio, w Rezeri zarządzasz wszystkimi członkami organizacji w jednym miejscu. Ten artykuł pokazuje, jak zaprosić nowe osoby, nadać im uprawnienia, edytować ich dane i dezaktywować konta pracowników, którzy odeszli. Jest przeznaczony dla właściciela konta i osób z uprawnieniem do zarządzania zespołem.

Gdzie znajdziesz panel zespołu

Panel zespołu otworzysz w Ustawieniach, w sekcji Zespół. Znajdziesz tam dwie zakładki: Członkowie zespołu (lista osób w organizacji) oraz Zaproszenia (status wysłanych zaproszeń).

Dostęp do panelu wymaga odpowiednich uprawnień. Aby zobaczyć listę osób, potrzebujesz uprawnienia do przeglądania użytkowników. Aby edytować dane lub nadawać uprawnienia, potrzebujesz uprawnienia do zarządzania użytkownikami. Właściciel organizacji ma dostęp do wszystkiego.

Krok 1 — Zaproś osobę do zespołu

W panelu zespołu użyj przycisku zaproszenia (widocznego, jeśli masz uprawnienie do zapraszania). Podaj adres e-mail, imię i nazwisko osoby, którą chcesz dodać.

Zaproszony pracownik otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do akceptacji. Po kliknięciu linku:

• Jeśli ma już konto w Rezeri, dołącza do Twojej organizacji bez utraty swoich danych i ustawień.
• Jeśli nie ma jeszcze konta, zostanie ono utworzone, a osoba uzupełni swój profil.

Do czasu akceptacji zaproszenie ma status Oczekujący. W zakładce Zaproszenia możesz wysłać je ponownie lub anulować.

Krok 2 — Przypisz uprawnienia

Rezeri korzysta z uprawnień opartych na konkretnych czynnościach, a nie na sztywnych rolach. Każdej osobie nadajesz dokładnie te zgody, których potrzebuje: na przykład zarządzanie własnym kalendarzem, przeglądanie rezerwacji, tworzenie usług czy zarządzanie integracjami. Uprawnienia są kumulatywne, więc jedna osoba może mieć ich wiele.

Uprawnienia ustawiasz, otwierając dane osoby i przechodząc do zakładki uprawnień. Są pogrupowane w kategorie, a przy każdym z nich znajdziesz opis wyjaśniający jego zakres. Status Admin pojawia się, gdy osoba ma kluczowe uprawnienia zarządcze — zarządzanie użytkownikami oraz zarządzanie wszystkimi rezerwacjami — a nie po zaznaczeniu wszystkich możliwych opcji.

Pamiętaj o dwóch zasadach: nie możesz zmieniać własnych uprawnień (chroni to przed przypadkowym podniesieniem uprawnień), a w organizacji musi pozostać przynajmniej jedna osoba z prawem do zarządzania użytkownikami.

Krok 3 — Edytuj dane i dezaktywuj konta

Otwierając dane wybranej osoby, zaktualizujesz jej imię i nazwisko, stanowisko, opis, zdjęcie oraz specjalizację. Adresu e-mail nie zmienisz z panelu — może to zrobić wyłącznie sam użytkownik, ponieważ jest to jego login. Danych właściciela organizacji nie edytuje nikt poza nim samym.

Gdy pracownik odchodzi, użyj dezaktywacji konta. Po potwierdzeniu osoba nie może się już zalogować i znika z domyślnej listy, ale jej dane historyczne — w tym rezerwacje — pozostają zachowane. Konto możesz w każdej chwili ponownie aktywować. Nie da się dezaktywować właściciela organizacji ani własnego konta.

Statusy i oznaczenia na liście

Na liście członków każda osoba ma status: Oczekujący (zaproszenie wysłane, jeszcze niezaakceptowane), Aktywny lub Nieaktywny. Obok widoczne jest oznaczenie zakresu: Właściciel, Admin lub liczba przypisanych uprawnień. Listę możesz filtrować po statusie i przeszukiwać po imieniu, nazwisku oraz adresie e-mail.

Gdy masz już zespół, kolejnym krokiem jest dopasowanie uprawnień do zakresu obowiązków każdej osoby, tak aby każdy widział i zmieniał tylko to, co należy do jego pracy.